2023年进入第二季度，环卫市场回暖迹象明显。
在刚过去的4月份，环卫市场一改第一季度的颓势，开标了30个亿元级环卫项目，总金额达到106.72亿元。无论项目数量还是合同金额，都创了年度新高。
图1 2023年亿级环卫项目月度分布情况
整体来看，4月的环卫市场主要呈现以下特征：
1.广东依旧是环卫龙头，江苏市场值得关注
4月，全国共有16个省级行政区开标了亿级环卫项目，在数量方面，江苏6个居首，广东4个紧随其后，福建3个排名第3。
图2 4月亿级环卫项目省份分布情况（以数量计/个）
在项目金额方面，甘肃、江苏、广东、安徽分别排在前四位，项目金额都在10亿元以上。
图3 4月亿级环卫项目省份分布情况（以金额计/亿元）
由此来看，广东环卫市场的“龙头地位”依旧稳固，亿级环卫项目数量和金额都排在全国前列。其本月开标的广州市增城区新塘镇全域环卫保洁项目，年化额高达1.37亿元，3年总成交价4.1亿元。乡镇一级的环卫项目，年化额在亿元以上着实不多见。广东省的环卫市场化程度真可谓“深入骨髓”。
江苏则是本年度另一个值得关注的省份，进入2023年，每个月都有亿级项目开标。本月更是开标了6个亿级环卫项目，总金额达到13.86亿元。江苏的环卫项目延续了一直以来的“碎片化”特征，6个项目以片区为单位被分成了多达48个标段。从中标结果看，则将“雨露均沾”玩到了极致，一家公司一个标段，且以本地民营小微企业为主，地域性十分明显。
其中尤为引人注意的是“苏州工业园区2023年园区道路保洁综合服务项目”，合计6.3亿的项目被分成了9个标段，除第二标段由江苏东海乐佳环境科技有限公司单独提供服务外，其余8个标段还都是以供应商组成联合体的形式中标。小小的一个工业园区，挤进了多达17家服务商。
2.特许经营模式爆发，开标比例超50%
在4月开标的亿级环卫项目中，有7个项目为特许经营模式，数量占比达到23.3%，已然不低。若以项目金额计，特许经营项目总额为53.92亿元，占比更是已达到了50.5%。
图4 4月亿级环卫项目采购模式对比
2023年至今，全国各地已释放30余个环卫服务特许经营项目，项目总金额近200亿元。
特许经营模式在全国范围的普及和推广，一方面是对原有采购模式的“提档升级”。相较于政府购买服务模式，特许经营模式更长的服务期、并可通过建设运营基础设施获得收益更能匹配现在的环卫市场需求。
另一方面，也不能排除个别地方政府有“甩包袱”和“寅吃卯粮”的嫌疑。政府授权特许经营，本质目的是引入市场竞争机制，将本应政府管理和提供的公共产品和公共服务交给社会资本经营，以扩大投资渠道和环境，提高基础设施和公用事业营运水平和效能。一方面可以有效解决资金缺口，创新融资方式，政府获得一笔可观的资金，增加本级财政收入；另一方面能促进社会资源合理配置，提高资源利用效率。
但在实际操作中，部分政府单单看中了特许经营可以“解决资金缺口，增加财政收入”的特点，大肆出让特许经营权，甚至不走招投标程序，直接以拍卖的形式敲定供应商。
3.中标单位百花齐放，大项目倾向“国资”和“上市企业”
4月开标的亿级环卫项目最终被80余家企业瓜分，这些企业中既有环卫企业、物业公司，还包括市政公司、建筑公司，甚至光大等专注末端的企业也分了一杯羹。大致来看，可分为以下几类：
传统知名环卫企业，玉禾田、盈峰、侨银和福龙马为代表的上市公司以及家宝园林、玉诚环境、中环洁等老牌企业；
扎根本土的小微民营环卫企业，以苏州保时洁、常州环球环卫等为代表；
建筑公司，包括保通建设工程有限公司、广西南宁鼎鸿建设有限公司等；
市政公司，东莞市永庆市政服务有限公司、宁德市拓兴市政发展有限公司和巩义市山河市政设施管理有限公司；
物业公司，碧桂园生活集团服务有限公司、北京永馨物业管理有限公司、苏州水天堂物业管理有限公司等。
不过，虽然环卫市场整体呈现出“百花齐放”的态势，但大规模项目依旧倾向于当地国资和知名上市公司。如，14.37亿的兰州市七里河区智慧环卫管理一体化特许经营项目，由玉禾田获得；9.47亿的马鞍山市生活垃圾分类一体化及环卫设备补短板项目，中标单位是当地国资和光大环境组成的联合体；7.31亿元的贵州都匀经济开发区环境提升服务一体化项目，则花落侨银股份……
同时，也整理了4月份环卫企业中标排行榜。玉禾田本月中标了6个环卫服务项目，合计中标金额超过18亿元，以绝对优势登顶。北京环境、侨银股份、玉诚环境和家宝园林等老牌环企同样跻身前10。
从这份榜单来看，上榜者几乎全有大体量的特许经营项目入账，最典型代表就是江东城市建投、山河市政、拓兴市政这几位“意外”上榜的地方国资。
表1 4月环卫企业中标排行榜
转眼间，2023年已进入5月份。从此前公布的政府采购意向看，5月亿级环卫市场也颇值得期待，尤其总金额超过44亿的上海浦东新区2023年城市道路综合养护项目、15.6亿元的济南起步区城市服务特许经营项目、16亿的河北省香河县城市管家服务特许经营项目都会在5月启动招标。如此大规模的项目，必将会迎来激烈竞争。
附表 2023年4月开标亿级环卫项目
