9月25日,由浦发银行长春分行主承的“长春市轨道交通集团有限公司2023年度第二期绿色中期票据(碳中和债)”成功发行。本期债券发行规模10亿元,期限3年,票面利率4.7%,全场认购倍数2.41倍,该笔债券的成功发行实现了“吉林省绿色中期票据零的突破““吉林省AA+主体绿色债务融资工具零的突破”!
发行人是长春市政府批准的唯一一家城市轨道建设运营公司,本期债券募集资金将全部用于偿还发行人建设地铁1号线、地铁2号线、轻轨3号线及一期工程延伸线等共计6条线路产生的到期债务。上述线路的建设能有效缓解长春市交通压力,推动长春市中心城区及城南副中心、净月经济开发区、北湖新区的高质量发展;同时,能够有效降低能源消耗,对企业实现绿色可持续发展具有重要意义。
一直以来,浦发银行长春分行始终强化对绿色发展、科技创新、乡村振兴等重点领域的债券承销服务,2023年在人民银行的指导下成功承办“债兴吉林,绿动长春”吉林省绿色债券融资宣传推介会,并与省内重点绿色债券发行人签署了绿色债券战略合作协议。近五年,浦发银行长春分行已助力省内多家发行人在债券市场成功融资,累计承销银行间债务融资工具规模157.75亿元,占全省发行总金额的10.76%,发行规模处吉林省银行类金融机构首位。
下一步,浦发银行长春分行将持续致力于为吉林省经济的发展提供优质金融服务,充分发挥债务融资工具市场资源配置和服务实体经济的功能,把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,持续为企业提供“商行+投行”“融资+融智”的综合金融服务,全力助推区域经济发展。