矿山行业因其特殊性存在一些区别于其他行业的痛点。一是工作条件差，存在巨大安全隐患；二是工作环境、薪资、经验和技术等因素导致一线操作人员后继不足，劳动力数量和技能双重缺口持续扩大；三是传统矿山开发模式粗放、耗能高，造成水污染、大气污染、地质灾害等诸多矿山环境问题，不符合我国“双碳”战略。

因此，运用矿山智能化技术提高矿山安全性，进而实现减员增效、节能环保，相关需求迫切。

政策趋向：政策供给推动行业向安全、绿色、智能化转型

智能化矿山建设是深入贯彻落实能源安全新战略的重要举措，是推动煤炭工业转型升级、高质量发展的核心技术支撑，是实现煤矿减员增效，从根本上消除事故隐患、提高煤矿安全水平的有效手段。

国家对智慧矿山的重视程度逐步提高，智能化矿山的建设范畴也从煤矿逐步延伸到非煤类矿山。各地方政府积极助力矿山智能化发展，对智慧矿山建设提供政策、资金、项目示范等支持，鼓励矿企开展智慧矿山建设。

对矿山生产安全提出更高要求，补贴力度加大

矿山生产安全监管要求更高。国家部委陆续出台包括《全国安全生产专项整治三年行动计划》《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》《“十四五”矿山安全生产规划》等政策，对矿山安全生产提出要求。矿山安全改造补贴力度加大。

为了缓解加强矿山安全生产带来的经济压力，国家出台政策对煤矿安全改造进行专门补贴，且补贴的力度较大，其中 2022 年专项用于煤矿安全改造的中央预算达到 26 亿元。

地方政府积极响应国家号召，出台各类奖补措施对煤矿安全生产进行补贴，补贴的重点在重大灾害治理和智能化改造上。

例如，贵州提出对新实施的智能化采煤工作面，每个工作面奖补 400 万元，对新实施的智能化掘进工作面，每个工作面奖补 300 万元；安徽也明确提出，每个项目专项资金补助比例原则上不超过项目总投资额的 30%，每个项目补助总额不超过 300万元，每家煤矿企业年补助总金额不超过 1000万元。

绿色矿山建设成为行业发展“主旋律”

2007 年“发展绿色矿业”倡议在中国国际矿业大会上被首次提出。倡议指出要从根本上转变矿产资源的发展方式，实现资源合理开发利用与环境保护协调发展。

《全国矿产资源规划（2008—2015 年）》将绿色矿山建设作为重点任务，部署启动了试点建设。《关于加快建设绿色矿山的实施意见》提出转形象、转方式、促改革的具体目标。

自然资源部也陆续在全国开展绿色矿山遴选，在前期试点的基础上，分两批遴选了 1200 余家全国绿色矿山，创建 50 家绿色矿业发展示范区，完成国家“十三五”规划中的“千家绿色矿山示范，50家示范区”的目标任务。

湖北、湖南、辽宁、浙江、宁夏等地方政府出台了各自的绿色矿山建设行动方案和管理办法，通过确定目标、保障绿色矿业配套设施、推进绿色矿业发展示范区创建等方式积极推进绿色矿山建设。

行业分析：智能化发展停留在初级阶段, 刚需不断显现,标准有待统一

智慧矿山满足矿山行业安全提升、减员增效、节能环保的内驱需求

智慧矿山有效提高生产安全性，降低工作过程中的人身和财产损失。

矿山智能化改造可以从工作状态监控、地质等环境信息监控、危险预防和智能决策三方面实现矿山领域安全生产水平提升。

在工作状态监控方面，实时接收进入煤矿生产作业区的作业人员、采装设备及运输车辆的定位数据，及时发现和排除安全隐患。在地质等环境信息监控方面，动态监控工作环境数据，有效避免因建设故障及地质灾害引起的安全问题，如塌方、爆炸、火灾、溃水、顶板破碎等。

在危险预防和智能决策方面，通过对不同类型危害的实时在线监控，提供快速应急解决方案，降低人员伤亡。智慧矿山促使生产过程“少人化”“无人化”，降低人力需求及成本。

目前矿山行业“少人化”“无人化”的需求场景可以归纳为两个方面，一是减少一线作业人员数量，包括在煤（岩）巷掘进、煤矿综采、煤矿井下运输等环节推进自动化、无人化，减少一线操作工人数量；二是减少值班监控人员数量，在矿井安全、电力监控以及人员和水文监测上，通过设备远程监控和控制，降低值守工作人员需求量。

智慧矿山有效降低耗能、减少污染，推动矿山行业绿色化发展。智慧矿山从能耗监测、污染及环境在线监测、矿山污染自动治理三方面推动矿山行业节能环保。能耗监测通过监测矿山生产过程中水、电等能源的消耗情况，实现对用能异常或能耗越限的实时告警。

污染及环境在线监测通过对污染物质及周边环境进行监测，获取数据并进行平台可视化呈现，实现数据异常预警。

矿山污染自动治理通过引入智能装备和系统，防止污染物质扩散并对已经产生的污染进行智能化综合治理，如喷淋抑尘系统、智能污水处理系统、噪声治理系统等。

井工煤矿、露天矿、选煤厂成为智慧矿山建设的主要场景分区

根据煤炭生产运行功能分区，煤矿智能化建设的主要场景可以划分为井工煤矿、露天煤矿、选煤厂三大功能分区。

2021 年 6 月国家能源局颁布《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》，明确了智能化井工煤矿、露天煤矿、选煤厂三大功能分区的智能化建设内容。

井工煤矿智能化建设内容包括信息基础设施、智能地质保障、智能掘进、智能采煤、智能主煤流运输、智能辅助运输等 12 大类软硬件系统。

露天煤矿智能化建设内容包括信息基础设施、智能地质测量开采保障、智能穿爆、单斗—卡车间断工艺智能化系统等 11 大类软硬件系统。选煤厂智能化建设内容包括基础平台建设、基础自动化、智能控制、智能管理与决策等方面。

矿用 ICT 基础设施建设亟须形成统一行业标准

多网络系统融合是实现煤矿智能化的先决条件，是智能化进程中亟待破解的关键问题。

井工煤矿智能化建设中的网络基础设施建设包括但不限于办公区网络、生活区网络、工业控制网络、视频监控网络、安全监控网络、无线网络和融合调度通信系统、5G+ 矿山物联网系统等，各种系统如何融合拉通，成为当前井工煤矿智能化建设有待解决的关键问题之一。

建立井下多种网络融合的通信系统，实现井下多个智能化系统的统一承载、公网传输、融合联动，是井工煤矿智能化建设的基础。

为此，需要通过建设多系统融合的无线接入网关等方式，提升矿山无线基础设施兼容水平，实现井下环境监控、人员定位、无线通信系统、应急广播、有线调度系统、通风监控、水文监测、供电监测、视频监测等多功能的一站式高度集成、统一承载；系统数据通过“一网”接入高速环网传输通道，实现多个子系统的井下融合联动，提升煤矿各系统的综合感知能力、融合交互能力，从而满足煤矿智能化全面感知、自主决策和敏捷响应的需求。

市场分析：万亿级市场空间有待挖潜,晋陕蒙新成市场集聚高地

智慧矿山存量市场空间达万亿级，非煤矿智能化市场空间或达千万级

目前中国智慧矿山建设多以存量矿山智能化改造为主。据测算，目前全国煤矿数量超 5000 处（“十四五”末规划数量约 4000 处）、非煤矿超3 万处。

鉴于存量矿山数量庞大且智能化改造需求显著，预计未来十年内中国智慧矿山市场以存量矿山智能化改造为主；在存量市场基本实现智能化改造之后，增量矿山的建设将以智慧矿山为主。

在存量市场方面，根据智研瞻产业研究院的统计数据，2017 年至 2021 年，我国煤矿智能化行业市场规模由 87.49 亿元增长至 1346.29 亿元，4 年 CAGR达 98%；预计到 2024 年，我国智慧矿山市场规模超万亿元。

在增量市场方面，新建单个千万吨级煤矿智能化投资可达十亿级。例如，2020 年 4 月，天地科技开采设计事业部与陕西延长石油巴拉素煤业有限公司合作新建智能化示范煤矿（千万吨级矿井），该项目研究、设计及部分系统建设经费近5000 万元，矿方后期配套智能系统建设总投资 10亿元。

另据安永（中国）发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》报告测算，新建型矿井单矿改造费用在 1.95 亿至 3.85 亿元之间。现阶段中国智慧矿山已经在煤矿行业完成了起步发展阶段，但其在非煤类矿山的应用仍处于探索阶段。

非煤矿山包含了除煤矿以外所有的矿山种类，又可分为金属矿山及非金属矿山。煤类矿山智能化因建设难度低、市场空间庞大、政策体系完备等因素已经率先开始了智能化转型，随着煤矿智能化建设的稳步推进，非煤类矿山将有望成为下一阶段智慧矿山探索的重点细分领域。

据头豹研究院数据，2020 年铜矿企业的智能化投入在百万级，智能化建设政府补贴在十万级，未来铜矿的智能化投入有望达到千万级。

总的来看，智慧矿山建设也是非煤矿山智能化转型升级的大势所趋，尽管其现阶段发展仍缺乏动力，严重依赖于政策扶持，但面向未来，千万级的非煤矿智能化市场空间也不容小觑。

晋陕蒙新成为煤矿智能化区域市场的第一梯队

我国煤炭资源分布不均衡，主要集中在西部和中部地区。据《2020 年全国矿产资源储量统计表》，西部地区煤炭储量达 896.5 亿吨，占全国储量的 55.2%；中部地区煤炭储量达 606.23 亿吨，占全国储量的 37.4%。

伴随国家煤炭产业结构调整，坚持淘汰落后产能、释放先进优质产能，中东部资源枯竭和产能退出，传统的东北、京津冀、华东、中南、西南等主要产煤地区产量大幅下降，全国煤炭生产越来越向晋陕蒙新地区集中，晋陕蒙新四省（区）煤炭产量占全国总产量的比重达 80%（2021 年数据），中西部主要产煤区的重要作用和战略地位越发凸显。

从大型煤炭开发基地建设情况来看，根据《全国矿产资源规划（2016—2020年）》，我国共有 14 个煤炭能源基地，包含 162个国家规划煤矿，其中 9 个煤炭基地分布在晋陕蒙新地区。

从国家首批智能化矿山示范建设来看，2020 年 11 月，国家能源局、国家煤矿安全监察局在《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的要求下，审查确定了 71 处矿山作为国家首批智能化示范建设煤矿。

以 71 座试点矿山所在区位的数量为划分依据，山西 15 处、内蒙古 11 处、陕西 10处，晋陕蒙三省（区）煤矿试点数占首批全部试点矿山的比重过半。