一、行业背景
（一）危废定义及分类
危险废物是指具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性、感染性一种或多种危险特性的，或者不排除具有危险特性，可能对环境、人体健康造成有害影响、需要按照危险废物进行管理的固体废物，包括液态废物。根据《危险废物名录（2021）》，我国将危险废物分为46大类别，共467种小类。
按来源划分，我国危险废物主要可以分为工业危废、医疗危废以及其他危废三个大类，其中工业危废占比76%，是我国危险废物的主要来源。我国的工业危废主要来源于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和延压加工业、非金属矿采选业、造纸和纸制品业、有色金属矿采选业等。
图1 典型危险废物性状
由于危险废物具有诸多危害，危险废物收集、运输、处置、利用等全流程严格按照经营许可证制度管理。同时也规定，在满足一定的条件下，危废的收集、运输、处置等环节可以豁免，按照豁免内容的规定实行豁免管理。例如生活源的危废（废电池、水银温度计等），如果未集中收集的，则全部环节不按危废管理，如果已按照地方要求纳入分类收集体系，且运输工具和暂存场所满足分类收集体系要求，则从分类投放点收集、转移到集中贮存点的收集过程不按危废管理。
图2 危险废物豁免管理清单（节选）
（二）我国危险废物产生情况
根据生态环境部发布的固废污染环境防治年报，2019年196个大、中城市工业危险废物产生量达4498.9万吨，其中100个环境保护重点城市和环保模范城市的工业危废产生量达到2977.9万吨。从2009年至2019年的重点和模范城市的工业危废产生量统计数据（见图3）可以得出，近10年的危废产量复合增长率高达13.6%。
图3 2009-2019年重点城市及模范城市的工业危险废物情况
随着环保政策进一步趋严，出台了大量危废处置相关的政策文件以加强行业监管力度，将推动我国危废产量及处置需求持续释放。从统计数据的产生、综合利用、处置等比例关系可以得出，尽管总体上资源化利用和无害化处置齐头并进，但从近几年的发展趋势看，危废资源化利用比例将逐渐提高、而无害化处置量比例将逐渐降低。这也表明，“十四五”期间危险废物资源化利用存在较大的市场空间。
（三）发达国家危废处置行业发展历程
分析发达国家的危废行业发展历程和现状对我国危废行业的发展有一定的参考和启示意义。以美国的发展情况来看，美国的危废行业发展经历了起步后高速发展、扩张后调整、成熟发展三个阶段。总体来说，随着行业不断发展，一方面外部环保政策趋严，产废量趋于稳定；另一方面内部竞争逐渐加剧，产能过剩。进而引发并购整合，使得美国危废行业集中度不断提高，逐渐形成寡头垄断格局，头部企业开始具备全链条服务能力，产能规划也趋于合理。
图4 美国危废行业发展历程
二、危废处置主要技术情况
（一）主要技术概况
危险废物的处理处置技术主要有资源化利用和无害化处置两大类。无害化处置技术主要包括焚烧、物化和填埋三种方式，资源化利用技术则是将含有有效物质等的高价值危废，通过提纯等方式将危废加工成资源化产品进行出售。此外，水泥窑协同处置近几年逐步发展壮大，也成为无害化和资源化利用的有效补充。从几种技术的特点来看，资源化利用技术是优先技术，焚烧处置是适用性最广的技术，填埋处置则是最终处置方式。
图5 危废处理处置主要技术路线
（二）危废无害化处置先进技术
经过“十三五”的大力发展，危废无害化处置技术发展逐渐成熟。在危废焚烧领域，实现了大规模高标准协同焚烧技术、余热深度利用及梯级利用技术、烟气超低排放清洁控制技术、智慧输运贮存及配伍技术等多项智慧清洁焚烧技术的工程应用。在危废填埋领域，发展形成了“安全防渗+智能检漏”的防护技术、堆体沉降安全智能监控技术、三维可视化填埋技术等先进技术。
图6 危废无害化处置先进技术
（三）危废资源化利用典型技术
尽管无害化处置取得了长足的发展，但从长远看仍然面临填埋库容占用、焚烧二次污染控制难、回收不彻底等问题。针对物性简单、产生量大、有回收利用价值的危废，应优先考虑资源化利用。综合分析市场需求及行业内当前热门资源化利用方向，当前聚焦较多的资源化利用技术主要包括焚烧灰渣利用、废锂电池回收、废活性炭再生、废酸资源化、废催化剂再生、污泥贵金属回收、废有机溶剂回收等。
图7 危废资源化利用典型技术
实际上，我国危废综合利用的比例超过60%，危废资源化细分品类众多，涉及化工、冶金、建材、环保、电力等多个交叉行业，综合利用范畴十分广泛。因此，除了上述重点聚焦的资源化方向以外，还存在很多细分的危废资源化技术。
三、危废处置行业发展趋势及机遇与挑战
（一）危废行业管理趋势
我国危废行业管理从90年代初开始起步，到90年代中期危废管理体系初步形成。总体来说，随着法规政策的逐渐完善，危废行业管理正向精细化、规范化转型升级。最新修订发布的危废名录，释放出行业危废管理新趋势：一是问题导向，包括通过增减、合并等方式，在此基础上缩减了12个种类，并将原来分类比较模糊的进行了准确描述；二是精准治污，包括对一些特定的危废，如疫情医废、污染比较小的特殊危废等，新增了16项豁免条件，总计豁免达到32项；三是风险管控新思路，不做一刀切，鼓励在风险控制的前提下实施资源化利用，鼓励“点对点”定向资源化利用。实际上山东、江苏、上海等各地已在陆续出台相关地方政策鼓励危废的资源化利用。
图8 危险废物行业管理新趋势
因此，无论是在高质量发展、精细化管理的背景下，还是从碳达峰碳中和需求出发，未来危废资源化利用一定是“十四五”危废行业管理进一步发展的趋势。
（二）危废处置企业发展趋势
通过对我国危废行业的内部环境和外部需求分析，结合发达国家危废行业和企业发展历程分析，危废处置企业总体发展趋势如下。
图9 危废处置企业总体发展趋势
（三）危废资源化发展机遇与挑战
通过对发达国家危废行业的发展历程分析，结合我国危废行业发展现状，得出危废资源化利用是“十四五”期间我国危废行业进一步发展的趋势。分析未来发展危废资源化新业务的外部环境和内部条件，可以得到未来危废资源化行业发展面临的三点机遇：一是精细化发展和碳中和的大背景下，危废资源化市场需求巨大；二是当前危废资源化企业技术和资金能力参差不齐，行业聚集度不高，发展机会多；三是经过“十三五”大力发展，危废行业有一定的人才储备，在技术研发和示范项目建设和运行上有丰富经验。同时，危废资源化行业发展也面临三点挑战：一是资源化涉及行业众多，很多细分方向存在跨学科、跨行业的情况，跨行业的资源化业务和市场培育存在一定壁垒。二是部分资源化核心技术掌握在少数企业手中，短期内通过自主研发并取得突破有一定难度。三是目前部分资源化技术相比无害化处置成本仍然较高，在提高资源化利用率、打通上下游产业链、降低资源化成本、进而提高资源化竞争优势等方面，短期内仍存在一定瓶颈。
